為提供民眾更便捷查詢過世親人金融遺產，自110年3月15日起財政稅務局所屬臺南、新化、新營、佳里及安南分局提供查詢金融遺產服務，民眾免再奔波。
財稅局表示，遺產稅屬國稅，原僅國稅局可受理申請金融遺產資料，惟為提供更貼心便民服務，自110年3月15日起擴大服務據點，各地區國稅局及6都地方稅稽徵機關都可查詢多種金融遺產，採用線上作業簡化流程，申請資料以電子方式傳輸予金融機構查調，再由金融機構直接回復申請人，便利申辦遺產稅。
本項便民措施提供服務內容如下：
一、申請人資格：遺產稅納稅義務人(包括繼承人、遺囑執行人、遺產管理人)。
二、查詢金融遺產種類：存款、基金、保管箱、短期票券、人身保險、上市(櫃)、興櫃有價證券、金融機構貸款及信用卡債務、期貨等。
三、應檢附文件：申請人(及代理人)身分證明文件、被繼承人死亡證明書或除戶資料正本、與被繼承人關係證明文件正本。